Esta entrada pretende mostrar cinco ETFs contrarios para los inversores que buscan nadar contra la corriente. La inversión contraria no es solo una noción. Es un estilo real y como cualquier otro estilo, a veces funciona y hay momentos en que no recompensa a los inversores.
Es decir, algunos de los mejores ETFs son ETFs contrarios que se basan en ideas contrarias sólidas. Sin embargo, eso no significa que tampoco haya una buena cantidad de estilos contrarios decepcionantes.
La premisa aquí es simple: los contrarios nadan contra la corriente. Solo eso implica cierto grado de dificultad. Hoy en día, hay apuestas contrarias fáciles y específicas de acciones para identificar, la mayoría de las cuales son peligrosas. Por ejemplo, apostar contra Amazon (NASDAQ: AMZN) no es una buena idea.
La otra cara de la moneda contraria está apostando por nombres que están en desuso y hay una gran cosecha de esos para elegir en estos días gracias a la contingencia. Las aerolíneas, los operadores de cruceros y los sectores industriales e inmobiliarios se ajustan actualmente al proyecto de ley contrario.
Estos son algunos de los mejores ETFs para inversores pacientes que buscan hacer apuestas contrarias antes de que estas ideas vuelvan a ser convencionales.
ETFs contrarios para considerar a corto plazo
Echando un vistazo a cinco interesantes fondos, estos son:
- U.S. Global Jets ETF (NYSEARCA:JETS)
- Financial Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLF)
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA:XOP)
- FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
- iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (CBOE:ITA)
US Global Jets ETF (JETS)
Ratio de gastos: 0.60%, o $ 60 dólares anuales por cada $ 10,000 invertidos
Pase suficiente tiempo en las redes sociales y encontrará algunas fotos recientes de aviones de pasajeros llenos. Pero la cruda realidad es que los datos económicos simplemente no respaldan una recuperación a corto plazo para la industria de las aerolíneas.
La propia aerolínea, incluidos los componentes de JETS, lo reconoce y algunos dicen que habrá empleos para un pequeño número de trabajadores recientemente despedidos.
Sobre una base de mayor alcance, el consenso de Wall Street hoy sobre las aerolíneas es que no se verá una recuperación de la capacidad hasta 2022. Y que será 2023 o 2024 antes de que esta industria moribunda se acerque a parecerse a sí misma en 2019. En pocas palabras: JETS marca muchas casillas como uno de los mejores ETFs para inversores contrarios.
Financial Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLF)
Ratio de gastos: 0,13%
Al igual que JETS, el fondo SPDR del Sector Financiero Selecto, o cualquier fondo de servicios financieros, marca muchas casillas contrarias. La ventaja de XLF es que sus componentes son mucho más sólidos estructuralmente que las aerolíneas.
Dicho esto, el clima actual es sin duda un desafío para la mayor parte del tercer sector más grande del S&P 500. Si bien es probable que la Reserva Federal se resista a tomar tasas de interés en territorio negativo. Los costos de endeudamiento cercanos a cero están erosionando los márgenes de interés neto de los bancos y son problemáticos para los proveedores de seguros. Otro componente importante de la industria en XLF.
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA:XOP)
Ratio de gastos: 0,35%
Los futuros del petróleo están en modo de recuperación, pero el producto todavía se reduce a la mitad en términos anuales. Lo que convierte al XOP, o cualquier ETF de energía para el caso, en una idea contraria. Por su parte, las credenciales contrarias de XOP se ven reforzadas por su íntima correlación con los precios del crudo y su volatilidad.
Agregar a XOP como uno de los mejores ETFs para aquellos dispuestos a ir en contra del grano es el mercado crediticio. Que habla mucho de las empresas de exploración y producción.
FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
Ratio de gastos: 0.10%
Con China como el epicentro original de la contingencia y Brasil como uno de los puntos calientes del mundo para la enfermedad. No es sorprendente que el ETF de mercados emergentes FTSE VWO y otros fondos de mercados emergentes no califiquen exactamente como los mejores de este año. Pero eso sí, son excelentes ETFs contrarios.
La disminución de los precios del petróleo, que afecta a los miembros geográficos de VWO como Brasil, Rusia y México, donde principalmente los fondos de inversión en México se han estancado, no está ayudando.
Tampoco lo es la falta de respuesta de la India a esos precios más bajos del petróleo. Lo que es decepcionante dado el estado del país como importador neto de petróleo.
Afortunadamente, todavía hay razones para considerar las acciones chinas y eso es significativo porque VWO asigna casi el 43% de su peso a esa clase de activos. Como China fue el primer país devastado por el virus, también es el primero en comenzar a recuperarse, dijo BlackRock.