En este artículo conoce los cuatro mejores fondos del S&P 500 para invertir. El Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) es un índice de 500 de las compañías más grandes de los Estados Unidos, que cotizan en la Bolsa de Nueva York o NASDAQ. Seleccionado por el Comité del Índice de Standard & Poor’s basado en la capitalización de mercado.
El índice S&P 500 es un barómetro ampliamente reconocido del mercado de valores de EE. UU. Los fondos del índice S&P 500 permiten a los inversores establecer una asignación básica en acciones estadounidenses de gran capitalización. Que a su vez, han sido asesorados por uno de los inversionistas estadounidenses más emblemáticos, Warren Buffet.
Los fondos del índice S&P buscan replicar el desempeño del índice de referencia mediante la inversión en componentes S&P 500 con pesos similares. Estos fondos emplean una estrategia de inversión pasiva o de indexación. Y también invierten todo o una cantidad sustancial de sus activos netos totales en acciones comunes incluidas en el índice de referencia.
3 mejores fondos del S&P 500
1. Schwab S&P 500 Index Fund
El Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) fue emitido el 19 de mayo de 1997 por The Charles Schwab Corporation. SWPPX es asesorado y administrado por Charles Schwab Investment Management, Inc., y cobra un índice de gastos del 0.02%.
SWPPX es un fondo mutuo que busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento total del Índice S&P 500. Para lograr su objetivo de inversión, generalmente invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones que comprenden el índice S&P 500. Además, el SWPPX otorga los mismos pesos a estas acciones que el índice.
Así mismo, el SWPPX tiene $ 41.3 mil millones bajo administración y una rotación de cartera del 2%. SWPPX tenía una beta de 1.00; un alfa de -0.03; una relación de Sharpe de 1.07; y una desviación estándar de 12.06.
2. Fidelity 500 Index Fund 500
Emitido el 17 de febrero de 1988 por Fidelity, el Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) ofrece una exposición de bajo costo al mercado de renta variable de gran capitalización de EE. UU. FXAIX cobra un índice de gasto neto anual de 0.015%.
Desde su inicio, el fondo ha generado un 10,42% de rentabilidad media anual. Para rastrear el índice subyacente, FXAIX invierte al menos el 80%, en condiciones normales de mercado, de sus activos netos totales en acciones comunes que comprenden el índice. FXAIX ha seguido históricamente el índice con un pequeño grado de error de seguimiento.
FXAIX sirve como una alternativa a VFINX y SWPPX y es uno de los principales fondos que ofrece exposición a una canasta de acciones comunes incluidas en el índice S&P 500. FXAIX puede servir como una participación central en una cartera de acciones estadounidenses.
3. T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
El T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) se lanzó el 30 de marzo de 1990 y desde entonces ha generado un rendimiento anual promedio de cinco años del 10.58%. El PREIX cobra un índice de gasto neto de 0.21%.
Rastreando el S&P 500, el fondo tiene como objetivo igualar el retorno de la inversión de las acciones estadounidenses de gran capitalización al tratar de igualar el rendimiento de su índice de referencia.
Según las estadísticas finales de 10 años, PREIX tiene una relación de Sharpe de 1.01 y una desviación estándar, o volatilidad, de 12.44%.
El PREIX tiene activos netos totales de 30.9 mil millones de dólares. Por lo tanto, puede ser el más adecuado para inversores que buscan ganar exposición en el mercado de renta variable de gran capitalización de EE. UU.
Invertir en fondos indexados
Invertir en fondos de índice puede ser una gran inversión duradera y también una excelente manera de diversificar fácilmente una cartera. Si bien el mercado de valores tiene sus máximos y mínimos, la tendencia a largo plazo para el índice S&P 500 es abrumadoramente positiva. Esto brinda una oportunidad para una oportunidad de inversión de bajo riesgo.
Para invertir en un índice como uno de los cuatro mencionados anteriormente, deberá crear una cuenta de inversión a través de una de las muchas casas de bolsa. Con tal variedad de características y precios entre estos corredores, puede ser difícil elegir uno. Por esta razón, Investopedia ha creado una lista de los mejores corredores en línea.