JPMorgan Chase quiere llevar la tendencia de inversión ESG al siguiente nivel

Para hacer eso, el mayor banco estadounidense por activos acordó comprar OpenInvest , una empresa de nueva creación con sede en San Francisco respaldada por Andreessen Horowitz y fundada por ex empleados de Bridgewater Associates, según ha aprendido CNBC en exclusiva.

Es la tercera adquisición de una empresa de tecnología financiera por parte de JPMorgan desde diciembre, cuando el banco compró 55ip, una empresa que automatiza la construcción de carteras eficientes en impuestos. Este mes, JPMorgan dijo que estaba adquiriendo el asesor robot Nutmeg con sede en el Reino Unido para ayudar a impulsar sus esfuerzos de banca digital en el extranjero.

El director ejecutivo Jamie Dimon dijo el año pasado que el banco sería ” mucho más agresivo ” en la búsqueda de adquisiciones potenciales para ayudarlo a aprovechar las capacidades y defenderse de las amenazas de los jugadores de fintech y Big Tech por igual. La industria bancaria tradicional ha comenzado a perder terreno frente a jugadores disruptivos de rápido crecimiento, incluidos PayPal y Square , mientras que Alphabet e incluso el minorista Walmart han anunciado intenciones en materia de financiación al consumo.

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El último movimiento del banco, por términos de acuerdos que no se pudieron determinar, ayudará a los asesores financieros de JPMorgan a personalizar las inversiones de los clientes en ESG, la categoría amplia que incluye factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos ESG han atraído entradas récord este año, llevando los activos globales bajo administración a casi $ 2 billones.

“Los clientes se centran cada vez más en comprender el impacto ambiental, social y de gobernanza de sus carteras y en utilizar esa información para tomar decisiones de inversión que se alineen mejor con sus objetivos”, dijo Mary Callahan Erdoes , directora ejecutiva de la división de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan, en un declaración.

OpenInvest fue cofundada en 2015 por Conor Murray, Joshua Levin y Phillip Wei para ayudar a los asesores financieros, los grandes administradores de activos y los usuarios minoristas a crear carteras que reflejen con mayor precisión los valores de los inversores.

En lugar de simplemente invertir dinero en fondos de inversión ESG o excluir a determinadas empresas de una cartera de acciones, los clientes pueden utilizar OpenInvest para crear carteras altamente personalizadas, dinámicas y basadas en valores. La empresa extrae datos de más de 35 fuentes para alimentar los motores de decisión integrados en sus herramientas.

“A través de la tecnología, ahora es posible, por ejemplo, dar a las personas un control granular sobre cómo se implementan sus valores”, dijo Murray la semana pasada en una entrevista. “No se trata solo de si te importa o no la igualdad de género, sino de si quieres inclinarte más hacia la licencia por maternidad o la brecha salarial de género o la compensación de la junta, cualquiera de las cosas que le importan al cliente”.

JPMorgan se acercó a OpenInvest cuando la puesta en marcha estaba cerca de concluir su ronda de financiación de la Serie B, según personas con conocimiento de la situación que se negaron a ser identificadas hablando sobre negociaciones privadas. La compañía, que fue una de las primeras empresas emergentes respaldadas por empresas en tener la designación de corporación de beneficio público , había recaudado aproximadamente $ 25 millones en fondos hasta la fecha.

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